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On-/Offboarding-Vorlagen anpassen

Kurz gesagt: Vorlagen legen fest, welche Aufgaben bei Eintritt und Austritt standardmäßig anfallen. Sie passen Abschnitte, Aufgaben und deren Reihenfolge an Ihre Praxis an.

Wann brauche ich das?​

  • Beim ersten Einrichten von Therino.
  • Wenn sich Abläufe ändern — z. B. neue Rückgabe-Pflichten beim Austritt.

Das brauchen Sie vorher​

  • Rolle: HR-Berechtigung in Therino (Teamleitung oder Standortleitung).
  • Zugang zu Team & Organisation → HR-Definitionen.

Schritt für Schritt​

1. Vorlage öffnen​

  1. Melden Sie sich in Therino an.
  2. Öffnen Sie Team & Organisation → HR-Definitionen.
  3. Wechseln Sie zum Bereich Boarding-Vorlagen.
  4. Wählen Sie eine Onboarding- oder Offboarding-Vorlage aus — oder legen Sie eine neue an.

2. Abschnitte und Aufgaben pflegen​

  1. Fügen Sie Abschnitte hinzu (z. B. „Zugänge“, „Hardware“, „Rückgaben“).
  2. Legen Sie pro Abschnitt Aufgaben an — z. B.:
    • Onboarding: „Willkommensgespräch geführt“
    • Offboarding: „Schlüssel Haupteingang zurückgegeben?“
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

3. Reihenfolge anpassen​

  1. Nutzen Sie die Pfeiltasten neben Abschnitten und Aufgaben, um die Reihenfolge zu ändern.
  2. Änderungen an der Vorlage gelten nur für künftige Prozesse — laufende Checklisten bleiben unverändert.
Laufende Prozesse

In einer aktiven On-/Offboarding-Checkliste können Sie die Reihenfolge ebenfalls anpassen — ohne bereits erledigte Aufgaben zu verlieren.

Screenshot 1 – folgt
Geplanter Screenshot: Therino: HR-Definitionen — Boarding-Vorlage mit Abschnitten, Aufgaben und Pfeiltasten für Reihenfolge
Boarding-Vorlage mit Abschnitten und Aufgaben

4. Praxis-Schlüssel im Offboarding​

Therino blockiert nicht automatisch den Abschluss, wenn noch Praxis-Schlüssel aktiv sind. Legen Sie deshalb in Ihrer Offboarding-Vorlage eine Aufgabe an — z. B. „Schlüssel Haupteingang zurückgegeben?“ — und prüfen Sie die Rückgabe im Tab Standorte der Mitarbeiterakte.

Details: Praxis-Schlüssel (Handbuch).

Wenn etwas nicht klappt​

  • Vorlage nicht bearbeitbar: Prüfen Sie Ihre HR-Berechtigung.
  • Neue Aufgabe fehlt in laufendem Prozess: Vorlagen-Änderungen gelten nur für neu gestartete Prozesse — bei Bedarf Aufgabe manuell im laufenden Prozess ergänzen.

Verweise​