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Mitarbeiter-Akte — Finanzdaten

Kurz gesagt: Hier pflegen Sie Gehalts- und Lohnrelevante Angaben eines Mitarbeiters — einschließlich des optionalen Kindergartenzuschusses, der beim Monatsabschluss berücksichtigt wird.

Wofür ist das?​

Unter Team & Organisation → Mitarbeiter öffnen Sie die Personalakte und wechseln zum Tab Finanzdaten. Dort liegen sensible Daten für Lohnbuchhaltung und Gehaltsabrechnung — zum Beispiel Gehalt, Steuerklasse, Sozialversicherung und IBAN.

Berechtigung

Der Tab Finanzdaten ist nur für Standortleitung und vergleichbare Rollen sichtbar. Teamleitung sieht keine Finanzdaten.

Was Sie hier sehen und tun können​

Standardfelder​

Typische Angaben in den Finanzdaten:

  • Bruttogehalt und Gehaltsart
  • Steuer-ID, Steuerklasse
  • Krankenversicherung
  • Sozialversicherungsnummer, IBAN
  • Notizen für die Lohnbuchhaltung

Kindergartenzuschuss​

Wenn Ihre Praxis einen monatlichen Kindergartenzuschuss gewährt, pflegen Sie das hier:

  1. Aktivieren Sie Kindergartenzuschuss gewähren.
  2. Tragen Sie den monatlichen Betrag ein (beides ist erforderlich).
Screenshot 1 – folgt
Geplanter Screenshot: Therino: Mitarbeiter-Detail, Tab Finanzdaten mit Checkbox Kindergartenzuschuss gewähren und Betragsfeld
Finanzdaten mit aktiviertem Kindergartenzuschuss

Auswirkung auf den Monatsbericht:

  • Der Betrag wird beim Einreichen des Monatsberichts durch den Mitarbeiter zum Stichtag gespeichert (Snapshot).
  • Im signierten PDF erscheint ein neutraler Hinweis für die Lohnbuchhaltung (z. B. „Kindergartenzuschuss wird gewährt“).
  • Der Mitarbeiter sieht den Betrag nur im eigenen Monatsbericht und PDF — nicht über die Finanzdaten der Akte.

Für den Mitarbeiter (siehe Monatsabschluss):

  • Auf der Seite Berichte erscheint ein Hinweis-Banner, wenn ein Zuschuss aktiv ist.
  • Vor dem Einreichen öffnet sich ein Dialog: Der Mitarbeiter wird daran erinnert, den Überweisungsnachweis für die Kindergartenkosten wie vereinbart bei der Verwaltung einzureichen. Die Bestätigung per Checkbox wird nicht dauerhaft gespeichert.
  • Bei stellvertretender Einreichung durch eine berechtigte Person erscheint dieser Dialog nicht.
Screenshot 2 – folgt
Geplanter Screenshot: Therino: Berichte — Monatsbericht mit grauem Banner Kindergartenzuschuss und Betrag
Kindergartenzuschuss-Hinweis auf der Berichte-Seite
Screenshot 3 – folgt
Geplanter Screenshot: Therino: Dialog Kindergartenzuschuss — Nachweis erforderlich mit Checkbox vor Einreichung
Dialog Nachweis erforderlich vor Einreichung

Worauf Sie achten sollten​

  • Änderungen am Kindergartenzuschuss wirken auf künftige Monatsberichte — der Snapshot eines bereits eingereichten Monats bleibt beim damaligen Stand.
  • Bereits abgeschlossene Monate ohne Zuschuss zeigen keinen rückwirkenden Hinweis.
  • Bei Ablehnung und erneuter Einreichung wird der Snapshot beim neuen Einreichen überschrieben.

Wenn etwas nicht klappt​

  • Tab Finanzdaten fehlt: Ihre Rolle hat keine Berechtigung — wenden Sie sich an die Standortleitung.
  • Speichern schlägt fehl: Bei aktiviertem Zuschuss muss ein gültiger Betrag größer als null eingetragen sein.
  • Mitarbeiter sieht keinen Hinweis: Zuschuss war beim Einreichen nicht aktiv oder der Monatsbericht wurde stellvertretend eingereicht.

Verweise​